拼多多/Temu

[mtr]

https://twitter.com/lidangzzz/status/17 ... 8381503955

很多人不懂拼多多temu的性价比。

打个比方，我在apple store或者target买20刀一根的苹果原厂充电线，基本上每6～12个月也要换一根。

而我在拼多多“恶意倾销”的temu上买1刀1根的充电线，一次性买20根，每根也能用2个月。

这种常用、常坏、常扔、常丢的日常消耗品，完全没有必要从线下零售店里买了。

[mtr]

https://twitter.com/mtrainier2020/statu ... 5862562216

在国内，拼多多是名目张胆的卖盗版书，正版卖50元，拼多多只卖20元。然后很多出版社跟拼多多打官司都是输的。上海市政府这是在背后力保拼多多。

所以说pdd绝对是个流氓，另外pdd在国内大规模收买KOL，拿0day搞用户，都是超级大流氓的行为。

而且pdd的方式是摧毁中国制造业的产业升级之路, 纵容就是一种饮鸩止渴。

pdd在打造一种极端的F2C模式。
factory to customer。 在他的平台不存在打造品牌这回事，也不存在品牌溢价这回事。（如果有品牌都是在外部平台形成的）
amazon，淘宝，tmall这条路是可以打造品牌的。比如淘品牌，虽然很脆弱，但是至少这条路是通的。

但是pdd在极端削减任何中间环节。
品牌是个什么东东？
知识产权是个什么东东？法院能不能搞定？ 搞的定，我为什么需要关心。

从某种程度上来讲，pdd是领会贯彻华尔街意图最好的公司：

1. 彻彻底底把中国制造变成中国车间。没有任何品牌能够走出来。安安心心挣加工费，挣white label的钱。
2. 极端效率，利益最大化。把利益分享给投资机构。
3. 满屁股屎，想什么时候搞死就可以什么时候搞死。

[mtr]

https://mp.weixin.qq.com/s/3t8oxBtWUeGBkdMR5rYMKA

... 拼多多一方面在国内蚕食阿里京东份额，另一方面出海蚕食亚马逊，本质都是受益于全球消费降低。而拼多多和抖音的成功，也反映出很多龙头的护城河可能没有想象中坚固。

拼多多尚且同样在电商行业，靠的是把国内供应链效率提升，同时输出到海外，只能说是传统电商固步自封，让它有了上位机会，留意亚马逊甚至很大方的把Temu广告放在网站上。至于抖音完完全全是一个新物种，防不胜防。

Temu于Q3的GMV约63亿美元，大摩预测Q4将增长至86亿美元，那意味着Q4的交易服务收入同比增速大概率继续超过3倍。但目前Temu于美国的MAU数量已接近亚马逊的80%，加上黑五的助力下，Q4增速说不定会再超市场预期。当然，也要泼点冷水，Temu继续维持这高增速，监管风险将会越来越高。

经历今天下跌后，阿里的市值越来越接近拼多多，看来被后者超越是早晚的事。

[mtr]

https://weibo.com/1593468244/NuN0T4Ckx

TEMU的全球快速发展挑战的是当地轻工业企业，老美轻工业已不是发展重心，再加上这段时期老美要解决高通胀，所以TEMU在美国一路狂奔还没遇到阻力。如果是这样说，老美的通胀变化也可能跟拼多多的政治风险有一定关系，通胀越高，风险越低，通胀越低，风险越高。

[mtr]

拼多多股價圖：

http://www.aastocks.com/tc/usq/quote/ch ... symbol=PDD

[mtr]

https://twitter.com/lidangzzz/status/17 ... 5381577751

问：以往这时候欧盟和美利坚都会调查恶意倾销？

有人说，欧盟和美国会对temu进行倾销调查。

问题是temu后面的公司五花八门，根本无法定位。

一款贴牌蓝牙耳机，套了20个公司的牌子，每个公司卖出去10万单，后面有三四家代工厂——对于这种模式，欧盟和美国有能力进行反倾销调查吗？

一个公司派100人调查，2000人才能把蓝牙耳机这一个小项目调查完。

[mtr]

https://twitter.com/mtrainier2020/statu ... 6415222016

现在temu和亚马逊的差价越来越小了，特别价格几十块的东西。TE MU的价格优势很多集中在10元以内的便宜物品。

因为卖这个产品TEMU和amazon背后可能都是同一个老板。TEMU刚开始的时候。有些人很开心，发现Temu爆单了，然后发现自己的amazon店躺平了。结果一算账，少赚了。所以现在两者慢慢在平衡。

[mtr]

https://twitter.com/SantalismI/status/1 ... 4291589227

amazon今年对temu策略还是比较明显. 1.手起刀落砍掉轻小计划.全面发力最后一英里的极致派送体验（养刁了的配送体验无法回头）2.今年黑五网一大折扣的清仓产品流量分配骤减. 3. buy with prime继续加高amazon物流体系的护城河和增加触达（amazon的收寄客户零售包裹很可能马上提上日程）

[mtr]

https://36kr.com/p/2539234103961089

... 海外电商也有望成为拼多多自下沉市场和社区团购之后，第三个有望问鼎细分行业第一的业务。

可怕的是，拼多多有且只有这三个业务。正如陈磊所说，拼多多是一家很克制的公司，从2015年成立至今只干了电商这一件事。

战略进攻上保持克制，战术上的防御也是滴水不漏。不爱谈理论、谈变革的拼多多让一切商学院教授汗颜。

它和字节跳动、米哈游等新一代互联网巨头的管理方式看似粗糙而原始，但正是这种模式保证了在它们创始人退休之后公司的持续增长。

[joe]