中美關係緊張，開始影響到非科技龍頭了

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https://x.com/baoshu88/status/1899705174160978303

沃尔玛的山姆会员店在中国高速扩张是一件非常尴尬的事。一个全球最大的生产大国，商超行业却全面亏损，倒闭破产不断，顶着美国山姆大叔名字的超市却在中国攻城掠地。

在北京，很多领导同志的家属们都非山姆不买了，这不是对中国食品安全的巨大讽刺吗？科技卡脖子，超市还能卡脖子？

以前都以为消费类企业受中美关系影响很小，现在看来是大错特错，国产替代绝不只在科技行业。

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https://x.com/baoshu88/status/1898244664362160340

2925-03-08

中国开始强烈反制加拿大了，一个影响中国外贸最深远的事情正在成型——北美关税同盟。特朗普关税胁迫加拿大和墨西哥，最终目的可能都是指向中国，他要创造一个关税同盟，要求加拿大和墨西哥，共同对华征收关税，以换取美国对其不征收关税。未来越南、韩国甚至欧盟也都可能加入其中，一个对华贸易铁幕正在徐徐落下，中国必须强力阻击。

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https://x.com/raycat2021/status/1899660138430251355

转发：川普已经彻底引发了市场对于衰退的恐慌，现在他的团队把眼光放在了减税上，想要加快大规模税改的立法进程。

川普在第一任期内是先减税再发动贸易战，然而这次顺序颠倒，经济环境也更加复杂。这次川普对于关税的态度也变本加厉，新一轮关税的幅度很有可能更高更广，而且更加不可预测。

与此同时，川普还在试图削减政府开支，于是在双重夹击之下，经济的前景似乎更值得忧虑。市场最近也意识到了这一点，开始交易起了衰退。

而除了市场，企业各界和消费者也正在给川普政府施压。钢铝、汽车行业的高管们纷纷前往华盛顿，试图游说川普改变方向。消费者信心指数则遭遇重挫，关税正在引发消费者对于通胀的担忧。

所以川普的团队开始想要加快减税立法，来缓解政策带来的短期的痛苦。这不仅仅关乎实现川普的竞选承诺，还和明年的中期选举有关。若是消费者和市场情况不断恶化，那么共和党很有可能失去国会控制。

现阶段，川普团队的目标是打算在7月让税改正式落地，签署成为法律，但川普非正式的经济顾问史蒂夫·摩尔给出的时间线更加激进，他说在5月份前就会落地，为此正在给川普和他的盟友做工作，希望借此能够影响国会立法。然而就以目前的情况来看，税改能否在7月份落地都还困难重重，更别说5月了。这里面主要存在两个大的问题。

1，财政赤字。国会内部的共和党人也不是铁板一块，部分共和党人属于财政鹰派，认为必须削减政府开支，管控赤字否则什么法案都不会同意。而目前两院共和党人的优势都比较薄弱，所以任何票都不能跑。问题是，川普的减税承诺有很多，除了打算延长自己的第一任期的减税法案之外，还承诺要取消小费、加班费和社保收入的税收等。但光是延长第一任期的减税法案，就会减少 4.5 万亿美元税收，这部分亏空必须要补上才能够推进其他税改主张。

2，由谁来主导立法。此前，有报道称众议院想要一步到位，拟出一个包含减税、移民、边境安全的综合法案，而参议院认为两步走更容易通过，打算先处理边境安全和移民，再去处理税改。众议院和参议院根本不在同一频道上。

知情人士透露，现在川普团队并不紧张，认为压力还在可接受范围，加快税改立法更多是为了上保险。这也就是为什么这段时间，川普和他的幕僚们并没有否认衰退的原因。

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美國上市，我地有機會買到，與歐洲國防軍工股指數掛勾的 ETF 有跟開的暫時有呢隻：

http://www.aastocks.com/tc/usq/quote/ch ... ymbol=EUAD


https://x.com/raycat2021/status/1899663671321874652

川普上台后第一个月，一大显著“功绩”是逼着德国开始向内需市场转变。

德国上周宣布大幅增加国防和基础设施支出，从而摆脱了之前对借贷和军费开支的限制。

德银表示，未来几年德国的支出将与前东德统一后支出的金额大致相同。

财政部长贝森特将此描述为“川普总统大胆的国际议程”的“早期重大胜利”。

欧洲领导人不再相信美国会为他们提供国防和经济安全。“净效应是美国将财政支出的接力棒传递给了其他国家。”